Jonathan es un niño solitario que se siente infeliz en el internado inglés Kirkston Abbey, ya que sus compañeros de clase se burlan de él por su origen humilde. En 1954, la élite inglesa defiende implacablemente sus privilegios. Jonathan se convierte en blanco de burlas hasta que su compañero Richard le ayuda en la clase de latín. Richard también es un niño solitario, pero a diferencia de Jonathan, se aísla conscientemente de los demás. Jonathan se siente halagado por el interés de Richard y se vuelven inseparables. Richard le muestra a Jonathan cómo defenderse del terror psicológico de los demás y comienza a jugar su juego. Aprende a ganar y su poder sobre los demás crece. Pero Richard no está satisfecho con eso y convence a Jonathan de que deben dirigir sus misteriosos poderes no solo contra aquellos que una vez humillaron a Jonathan, sino contra todos los que intentan interponerse en su amistad cada vez más estrecha. Un juego mortal comienza a desarrollarse...
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